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偏光片“围城”

2021-03-15 23:38      奇亿平台


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杉金光电张家港工厂开工仪式隆重举行


近日,宁波杉杉股份有限公司子公司杉金光电技术(张家港)有限公司(下称“张家港杉金”)在张家港经济技术开发区投资建设2条1490mm宽幅LCD用偏光片生产线,这是继杉杉股份成功收购LG化学相关偏光片业务后的又一大动作。

近来,“产线热、业绩增”成为偏光片产业的代名词。然而,负重前行与机遇广阔却是偏光片“围城”内外的光景。

产线热和业绩增

数据显示,此前,杉杉股份拥有8条LCD偏光片前端工程生产线,包括3条1490mm产线(南京2条、广州1条)、4条2300mm产线(南京2条、韩国2条)以及1条2600mm产线(广州),合计满载产能1.02亿平方米。

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而新增的两条产线规划产能约4000万平方米/年。杉杉控股董事局主席郑永刚表示,这是杉杉收购LG化学偏光片项目后独立建设的第一条世界领先的高标准宽幅产线,代表着杉杉的偏光片产业已经进入发展壮大的快车道。

另一家从事光电产品业务的深圳市国盛卓越科技有限公司近日投资16.5亿元,在江西省赣州经开区建设“偏光片生产、研发项目”,包括裁切生产线、复合生产线、偏光片拉伸线、真空镀膜生产线,并设立研发中心。

此外,据公开的国内偏光片生产线投资意向项目数据,总投资金额超过100亿元的项目就有3个。江苏海安的项目总投资达100亿元,分两期建设4条TFT-LCD偏光片生产线,年产8400万平方米;四川成都的项目总投资达100亿元,分三期建设;安徽合肥的项目总投资达100亿元,规划打造4条2500mm偏光片产线。

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三利谱生产线

产能扩张带动业绩表现向好。国内偏光片厂商三利谱发布的2021年第一季度业绩预告显示,得益于子公司合肥三利谱产能完全释放等积极影响,预计2021年第一季度净利润为0.6亿元至0.75亿元,同比增长425%至557%。

无论是产线扩容还是业绩表现,国内偏光片产业发展呈现一片勃勃生机。

应对国内需求有些吃紧

从1996年深圳盛波光电引进一条偏光片产线开始,国内偏光片产业起步。到2011年,三利谱、盛波光电先后建成宽幅1490mm TFT偏光片生产线,国内偏光片产业进入快速发展期。

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盛波光电偏光片

深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理阮志毅表示,三利谱和盛波光电企业因为规模和体量相对较小,所以都有扩大规模、增加产能的需求,这也与国内偏光片产业发展机会多相吻合。

发展到现在,国内三家主要偏光片企业主攻产品领域不同,三利谱以中小尺寸为主,主攻手机用偏光片;盛波光电主攻中小TV偏光片;新成立的杉金光电则以大尺寸TV偏光片为主。

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国内偏光片产品格局已经相对稳定,产能也随着产线建设和效率爬坡逐渐上量,然而应对国内需求依旧有些吃紧。

“截至2020年,国内已有及在建G8以上产线近20条,全部达产后,LCD偏光片产能为3.7亿平方米,其中1.5亿平方米的产能是2018年以后新增的。”阮志毅表示,“国内目前已经投产的偏光片产能为2.86亿平方米,尚无法满足国内LCD需求。”

Omdia数据显示,预计2024年中国大陆地区偏光片市场需求为4.4亿平方米,年复合增长率达到11%。

当下,面板处于景气周期,面板供应链抢料声不断。Omdia显示器研究总监谢勤益表示,偏光片、驱动IC、玻璃基板上半年缺货难解,特别是对中国大陆面板厂影响更大,预计缺料问题在下半年才可望改善。

“预计近两年内供应吃紧状况将持续存在。随着新增超宽幅产能的量产,预计两三年之后,供应紧张局面或得以缓解。但中长期预计仍有30%左右的偏光片需要从中国大陆以外地区进口。”一家国内偏光片企业负责人向记者透露。

“围城”内外光景不同

从数据来看,国内偏光片市场需求缺口大,偏光片的本土化生产有助于提高我国偏光片业务的自给率,存在较大发展空间,这使得国内偏光片行业不断成为投资热点。

“我想用‘围城’来形容如今的状况。城外的人看到国内偏光片市场很热闹,机会很多,但实际上,城内的偏光片企业正负重前行。”阮志毅曾感慨。

从国内市场的产能供需关系来看,确实是供不应求;但如果从国际范围来看,偏光片市场的总体产能却是供过于求。目前,很多国外偏光片企业都瞄准中国市场,欲分一杯羹。

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三利谱VA补偿偏光片产品结构

从盈利状况来看,由于偏光片产业的盈利情况跟面板的市场走势相关性很强,面板价格不断下探,特别是32英寸产品在最近一两年跌破了成本价,从而导致偏光片的盈利水平较弱。有些企业虽然连续五六年营收都在增长,且增速很快,但是利润却逐年降低,甚至开始负增长。

从偏光片的原材料供应来看,目前70%以上的偏光片原材料都是国外进口,进口成本很高。虽然国内也有一些企业已经开始进行偏光片原材料的生产、研发,但都还处于起步阶段,不能满足市场需求。

总的来说,国内偏光片企业确实面临竞争压力和盈利能力提升的双重挑战,还受制于上游配套因素的影响。

对此,业内人士表示,我国偏光片产业未来发展空间广阔,但必须重视以下三方面工作:一是继续做好现有产能释放工作,努力提高新产线的产品利用率,快速提高产能,拓展市场份额;二是坚持创新,加大研发投入,进行工艺优化,不断降低生产成本,提升在线自动检测水平,提高快速应用能力;三是积极开发新产品、新市场和新应用领域,拓展国内外市场。

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