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华为或转单京东方?

2016-02-15 10:32      奇亿平台


台湾南部2月6日凌晨发生地震,对位于震中台南的瀚宇彩晶(HSD)及群创光电(Innolux)均产生了不同程度的损伤。其中瀚宇彩晶(HSD)所受到的影响相对偏小,主要是机台设备偏位,需要约一周时间检修,重新校淮位置即可。

而此次地震对群创光电(Innolux)的影响相对较大,除了G7.5和G8.5代厂外,台南厂的G3.5至G6代均受到了不同程度的电路损伤,其检修复工的时间相对较长,预计约3月初可以正式生产。

其手机面板的生产主要在台南的G5代L5厂(主要客户为华为),以及竹南的G5代T1厂(主要客户为华南模组厂)。而其G3.5和G4代的手机生产比重相对较低,另外一条5代线L3厂的手机生产比例约5%%,主要以笔记本电脑、台式机、TV等中大尺寸为主。

竹南的G5代T1厂因远离震中受影响甚微,其主要客户为中国大陆华南的模组厂。而台南的G5代L5厂受地震的影响较大,群智咨询(∑inell)认为其对市场的影响主要表现在以下几个方面:

首先,短期利好中国大陆面板厂商。

台南G5代厂L5为智能手机面板主要生产产线,投片约占总产能30-50%%,且主要产品为5’’HD,主要客户华为。地震前群创也是华为5‘’HD的主力供应商,与京东方(BOE)和天马(Tianma)的供货比重相当。该产线受地震影响较大,目前在全面的电路检修中,群智咨询(∑inell)预测市场将出现一定程度的转单效应,华为或将向中国大陆面板厂商增加订单。

其次,“蝴蝶效应”显现 5’’HD玻璃供需持续偏紧到16Q2。

5’’HD占L5手机面板出货7成以上,排除华为的部分,预估市场会少约4~8KK 5’’HDcell 的出货,供需偏紧持续。另外由于客户转单,势必会降低其它面板厂商5’’HD cell的放量。因此群智咨询(∑intell)预测,此次地震将影响5’’HD的Cell供应持续偏紧到16Q2。

其三,On-cell市场供需将持续偏紧。

地震前,智能手机LCD HD面板搭载on-cell触控的主要供应商为京东方(BOE), 群创(Innolux)以及天马(Tianma)的少量供货。由于群创(Innolux)的on-cell触控产线也主要位于台南F5厂,受此次地震影响其on-cell产品出货也受到波及。因此群智咨询(∑intell)认为短期内HD搭载on-cell触控的面板供货会持续偏紧,价格也会将对坚定,而京东方(BOE),天马(Tianma)等将间接受益。

台湾南部2月6日凌晨发生地震,对位于震中台南的瀚宇彩晶(HSD)及群创光电(Innolux)均产生了不同程度的损伤。其中瀚宇彩晶(HSD)所受到的影响相对偏小,主要是机台设备偏位,需要约一周时间检修,重新校淮位置即可。

而此次地震对群创光电(Innolux)的影响相对较大,除了G7.5和G8.5代厂外,台南厂的G3.5至G6代均受到了不同程度的电路损伤,其检修复工的时间相对较长,预计约3月初可以正式生产。

其手机面板的生产主要在台南的G5代L5厂(主要客户为华为),以及竹南的G5代T1厂(主要客户为华南模组厂)。而其G3.5和G4代的手机生产比重相对较低,另外一条5代线L3厂的手机生产比例约5%%,主要以笔记本电脑、台式机、TV等中大尺寸为主。

竹南的G5代T1厂因远离震中受影响甚微,其主要客户为中国大陆华南的模组厂。而台南的G5代L5厂受地震的影响较大,群智咨询(∑inell)认为其对市场的影响主要表现在以下几个方面:

首先,短期利好中国大陆面板厂商。

台南G5代厂L5为智能手机面板主要生产产线,投片约占总产能30-50%%,且主要产品为5’’HD,主要客户华为。地震前群创也是华为5‘’HD的主力供应商,与京东方(BOE)和天马(Tianma)的供货比重相当。该产线受地震影响较大,目前在全面的电路检修中,群智咨询(∑inell)预测市场将出现一定程度的转单效应,华为或将向中国大陆面板厂商增加订单。

其次,“蝴蝶效应”显现 5’’HD玻璃供需持续偏紧到16Q2。

5’’HD占L5手机面板出货7成以上,排除华为的部分,预估市场会少约4~8KK 5’’HDcell 的出货,供需偏紧持续。另外由于客户转单,势必会降低其它面板厂商5’’HD cell的放量。因此群智咨询(∑intell)预测,此次地震将影响5’’HD的Cell供应持续偏紧到16Q2。

其三,On-cell市场供需将持续偏紧。

地震前,智能手机LCD HD面板搭载on-cell触控的主要供应商为京东方(BOE), 群创(Innolux)以及天马(Tianma)的少量供货。由于群创(Innolux)的on-cell触控产线也主要位于台南F5厂,受此次地震影响其on-cell产品出货也受到波及。因此群智咨询(∑intell)认为短期内HD搭载on-cell触控的面板供货会持续偏紧,价格也会将对坚定,而京东方(BOE),天马(Tianma)等将间接受益。

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